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詳情 |
客戶頭像 |
顯示客戶頭像，點擊切換到客戶詳情頁面。 |
| 客戶姓名 |
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顯示客戶電話。 |
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顯示提醒內(nèi)容。 |
| 已讀/未讀 |
點擊切換已讀/未讀狀態(tài)。 |
| 刪除 |
點擊刪除此條消息。 |
| 客戶回收提醒 |
詳情 |
客戶頭像 |
顯示客戶頭像，點擊切換到消息列表頁面。 |
| 客戶姓名 |
顯示客戶姓名。 |
| 回訪時間 |
顯示回訪時間。 |
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顯示提醒內(nèi)容。 |
| 已讀/未讀 |
點擊切換已讀/未讀狀態(tài)。 |
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點擊刪除此條消息。 |
| 審核提醒 |
詳情 |
客戶頭像 |
顯示客戶頭像，點擊切換到客戶詳情頁面。 |
| 客戶姓名 |
顯示客戶姓名。 |
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顯示回訪時間。 |
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顯示客戶電話。 |
| 提醒內(nèi)容 |
顯示提醒內(nèi)容。 |
| 已讀/未讀 |
點擊切換已讀/未讀狀態(tài)。 |
| 刪除 |
點擊刪除此條消息。 |
| 新產(chǎn)品上線提醒 |
時間 |
顯示新產(chǎn)品上線時間。 |
| 添加人 |
顯示新產(chǎn)品添加人。 |
| 詳情 |
點擊顯示詳情內(nèi)容。 |
| 已讀/未讀 |
點擊切換已讀/未讀狀態(tài)。 |
| 刪除 |
點擊刪除此條消息。 |
| 用戶消息提醒 |
詳情 |
標(biāo)題 |
顯示消息標(biāo)題。 |
| 發(fā)送人 |
顯示發(fā)送人。 |
| 發(fā)送時間 |
顯示發(fā)送時間。 |
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顯示消息內(nèi)容。 |
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點擊切換已讀/未讀狀態(tài)。 |
| 刪除 |
點擊刪除此條消息。 |
| 客戶管理 |
CRM |
客戶列表 |
客戶總數(shù) |
顯示系統(tǒng)存在的所有有效客戶數(shù)。 |
| 我的客戶數(shù) |
顯示當(dāng)前用戶的所有有效客戶數(shù)。 |
| 添加新客戶 |
客戶名稱 |
填寫客戶名稱。 |
| 公司法人 |
填寫公司法人。 |
| 公司網(wǎng)址 |
填寫公司網(wǎng)站。 |
| 公司規(guī)模 |
填寫公司規(guī)模。 |
| 來源 |
填寫客戶來源。 |
| 行業(yè) |
填寫客戶所屬行業(yè)。 |
| 地區(qū)（省/市/縣） |
填寫客戶所屬地區(qū)。 |
| 地址 |
填寫客戶公司詳細(xì)地址。 |
| 聯(lián)系電話 |
填寫客戶公司聯(lián)系電話。 |
| QQ |
填寫客戶公司QQ。 |
| 微信 |
填寫客戶公司微信。 |
| 郵箱 |
填寫客戶公司郵箱。 |
| 意向程度 |
強(qiáng)烈 |
選擇客戶意向程度。 |
| 一般 |
| 已合作 |
| 無 |
| 下次回訪時間 |
添加下次回訪日期，會顯示在首頁的跟進(jìn)客戶欄。 |
| 頭像 |
上傳客戶頭像，限制500K以內(nèi)的圖片； |
| 業(yè)務(wù)階段 |
資質(zhì)審查 |
選擇該客戶所在業(yè)務(wù)階段，業(yè)務(wù)階段名稱可以自定義，除了成交階段以外，其他階段可自行決定是否啟用。 |
| 需求分析 |
| 價值建議 |
| 確定決策者 |
| 提案或報價 |
| 談判或復(fù)審 |
| 贏單關(guān)閉 |
| 丟單關(guān)閉 |
| 因競爭丟單關(guān)閉 |
| 丟單線索 |
| 成交 |
| 備注 |
備注其他信息。 |
| 導(dǎo)入 |
客戶信息導(dǎo)入模板 |
導(dǎo)入模板可以下載，導(dǎo)入限.xls和.xlsx格式，50MB以內(nèi)的文件。 |
| 導(dǎo)出 |
以表格形式導(dǎo)出所有客戶信息。 |
篩選查找
（清空） |
狀態(tài) |
有效 |
按客戶是否有效篩選。 |
| 無效 |
| 郵箱 |
按客戶郵箱篩選。 |
| 分類 |
非公共 |
按是否公共客戶篩選。 |
| 公共 |
| 搜索成交 |
成交 |
按成交與否篩選。 |
| 未成交 |
| 意向狀態(tài) |
意向強(qiáng)烈 |
按意向狀態(tài)篩選。 |
| 意向一般 |
| 已合作 |
| 意向無 |
| 客戶名稱/電話/QQ |
按客戶名稱/電話/QQ篩選。 |
| 起始日期-結(jié)束日期 |
按客戶創(chuàng)建日期篩選。 |
| 起始回訪日期-結(jié)束回訪日期 |
按客戶回訪日期篩選。 |
| 排序 |
升序 |
按升序排序。 |
| 降序 |
按降序排序。 |
| 客戶名稱 |
按客戶名稱排序。 |
| 下次回訪日期 |
按下次回訪日期排序。 |
| 最后回訪日期 |
按最后回訪日期排序。 |
| 客戶歸屬部門 |
按客戶歸屬部門篩選。 |
| 客戶歸屬用戶 |
按客戶歸屬用戶篩選，選擇用戶前需要先選擇部門。 |
| 客戶詳情 |
客戶名稱 |
顯示客戶名稱。 |
| 客戶頭像 |
顯示客戶頭像。 |
| 客戶意向程度 |
顯示客戶意向程度。 |
| 客戶座機(jī) |
顯示客戶公司座機(jī)。 |
| 客戶手機(jī) |
發(fā)短信 |
顯示客戶手機(jī)，點擊可以發(fā)送短信。 |
| 客戶QQ |
在線溝通 |
顯示客戶QQ，點擊可在線溝通。 |
| 郵箱 |
發(fā)郵件 |
顯示客戶郵箱，點擊可以發(fā)送郵件。 |
| 地區(qū) |
顯示客戶所屬地區(qū)。 |
| 聯(lián)系地址 |
地圖 |
顯示客戶聯(lián)系地址，點擊地圖可以導(dǎo)航。 |
| 首次記錄 |
顯示首次添加記錄。 |
| 下次回訪 |
顯示下次回訪記錄。 |
| 備注 |
顯示備注信息。 |
| 歸屬 |
顯示客戶歸屬于哪個用戶。 |
| 編輯 |
點擊編輯客戶信息。 |
| 狀態(tài) |
點擊修改成交狀態(tài)。 |
| 刪除 |
點擊刪除為無效客戶。 |
| 聯(lián)系人 |
新增聯(lián)系人 |
姓名 |
填寫聯(lián)系人姓名。 |
| 性別 |
選擇聯(lián)系人性別。 |
| 部門 |
填寫聯(lián)系人所屬部門。 |
| 職務(wù) |
填寫聯(lián)系人的職位信息。 |
| 家庭地址 |
填寫聯(lián)系人家庭地址。 |
| 聯(lián)系電話 |
填寫聯(lián)系人電話。 |
| QQ |
填寫聯(lián)系人QQ。 |
| 微信 |
填寫聯(lián)系人微信。 |
| 郵箱 |
填寫聯(lián)系人郵箱。 |
| 出生日期 |
填寫聯(lián)系人出生日期。 |
| 愛好 |
填寫聯(lián)系人愛好。 |
| 照片 |
上傳聯(lián)系人照片，限制500K以內(nèi)。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 詳情 |
顯示聯(lián)系人詳情。 |
| 刪除 |
刪除聯(lián)系人。 |
| 證件管理 |
添加新證件 |
名稱 |
填寫證件名稱。 |
| 圖片 |
上傳證件圖片。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 刪除 |
刪除該證件。 |
| 最近回訪 |
新增回訪 |
回訪概況 |
添加回訪信息。 |
| 下次回訪 |
設(shè)置下次回訪日期。 |
| 編輯 |
編輯回訪信息。 |
| 提交訂單 |
提交一個新的訂單。 |
| 查看已成交訂單 |
訂單編號 |
查看該客戶已經(jīng)成交的所有訂單。 |
| 金額 |
| 訂單狀態(tài) |
| 合同 |
| 詳情 |
| 售后信息 |
新增售后 |
添加售后概況 |
記錄售后情況，便于后期跟進(jìn)。 |
| 收款記錄 |
新增收款記錄 |
收款概況 |
記錄收款情況，方便核實統(tǒng)計。 |
| 收款情況（已收款/未收款） |
| 金額 |
| 交談記錄 |
新增交談記錄 |
交談標(biāo)題 |
記錄交談內(nèi)容詳情，可以使用文字記錄，也可以直接上傳txt文本文件。 |
| 文本格式（文字/txt文件） |
| 交談內(nèi)容 |
| 下載交談記錄 |
點擊下載交談記錄文本文檔。 |
| 編輯 |
編輯客戶詳細(xì)信息。 |
| 轉(zhuǎn)移 |
轉(zhuǎn)移客戶 |
管理員可以任意轉(zhuǎn)，部門經(jīng)理只能部門或子部門間任意轉(zhuǎn)，銷售專員只能本部門內(nèi)部轉(zhuǎn)。 |
| 成交狀態(tài) |
成交/未成交 |
修改為成交狀態(tài)時，當(dāng)前業(yè)務(wù)階段會自動切換為成交狀態(tài)。 |
| 刪除 |
刪除/恢復(fù) |
此刪除即把客戶標(biāo)記為無效客戶，不會從系統(tǒng)刪除，可恢復(fù)。 |
| 徹底刪除（admin） |
從系統(tǒng)徹底刪除此客戶，刪除后不可恢復(fù)。 |
| 我的客戶 |
功能同客戶列表，顯示自己添加的或從公共庫獲取的客戶。 |
| 客戶歸屬查詢 |
公司名稱 |
按公司名稱查詢當(dāng)前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。 |
| 電話 |
按電話查詢當(dāng)前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。 |
| QQ |
按QQ查詢當(dāng)前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。 |
| 微信 |
按微信查詢當(dāng)前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。 |
| 郵箱 |
按郵箱查詢當(dāng)前客戶是否存在庫中，歸誰所有，不顯示歸屬則為公共客戶。 |
| 掃描名片（MBL） |
公司名稱 |
手機(jī)拍照掃描客戶名片信息添加入庫。 |
| 電話 |
| 公司郵箱 |
| 公司網(wǎng)站 |
| 公司地址 |
| 聯(lián)系人 |
| 職位 |
| 手機(jī)號碼 |
| 公告管理 |
ALL |
公告列表 |
公告標(biāo)題 |
顯示公告標(biāo)題。 |
| 公告時間 |
顯示發(fā)布公告時間。 |
| 發(fā)布人 |
顯示發(fā)布公告用戶。 |
| 編輯 |
標(biāo)題 |
編輯修改公告標(biāo)題。 |
| 標(biāo)簽 |
編輯修改公告標(biāo)簽。 |
| 內(nèi)容 |
編輯修改公告內(nèi)容。 |
| 刪除 |
刪除此公告。 |
| 詳情 |
查看公告詳情。 |
| 向上 |
公告向上排序。 |
| 向下 |
公告向下排序。 |
| 發(fā)布公告 |
標(biāo)題 |
填寫一個新的公告標(biāo)題。 |
| 標(biāo)簽 |
填寫新的公告標(biāo)簽，多個標(biāo)簽以逗號分隔。 |
| 內(nèi)容 |
文件 |
新文檔 |
編輯一個新的文檔。 |
| 恢復(fù)上次的草稿 |
恢復(fù)上次的草稿。 |
| 打印 |
打印公告內(nèi)容。 |
| 文檔屬性 |
編寫文檔屬性。 |
| 編輯 |
撤銷 |
撤銷當(dāng)前操作。 |
| 重復(fù) |
重復(fù)撤銷的操作。 |
| 剪切 |
剪切選中內(nèi)容。 |
| 復(fù)制 |
復(fù)制選中內(nèi)容。 |
| 粘貼 |
粘貼復(fù)制或剪切內(nèi)容。 |
| 粘貼為文本 |
以文本格式粘貼。 |
| 全選 |
全選內(nèi)容。 |
| 查找和替換 |
查找或替換內(nèi)容。 |
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插入/編輯圖片 |
插入或編輯圖片。 |
| 插入/編輯鏈接 |
插入或編輯鏈接。 |
| 特殊符號 |
插入特殊符號。 |
| 水平分割線 |
插入水平分割線。 |
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插入錨點。 |
| 分頁符 |
插入分頁符。 |
| 日期/時間 |
插入日期時間。 |
| 不間斷空格 |
插入不間斷空格。 |
| 模板 |
插入模板。 |
| 視圖 |
顯示不可見字符 |
顯示不可見字符。 |
| 顯示區(qū)塊邊框 |
顯示區(qū)塊邊框。 |
| 網(wǎng)格線 |
顯示網(wǎng)格線。 |
| 全屏 |
全屏編輯。 |
| 格式 |
粗體 |
設(shè)置字體為粗體。 |
| 斜體 |
設(shè)置字體為斜體。 |
| 下滑線 |
設(shè)置字體加下劃線。 |
| 刪除線 |
設(shè)置字體加刪除線。 |
| 上標(biāo) |
設(shè)置字體上標(biāo)。 |
| 下標(biāo) |
設(shè)置字體下標(biāo)。 |
| 清除格式 |
清除所有格式。 |
| 表格 |
插入表格 |
插入表格。 |
| 表格屬性 |
設(shè)置表格屬性。 |
| 刪除表格 |
刪除表格。 |
| 單元格 |
單元格屬性 |
設(shè)置單元格屬性。 |
| 合并單元格 |
合并單元格。 |
| 拆分單元格 |
拆分單元格。 |
| 行 |
在上方插入 |
在上方插入一行。 |
| 在下方插入 |
在下方插入一行。 |
| 刪除行 |
刪除當(dāng)前行。 |
| 行屬性 |
設(shè)置行屬性。 |
| 剪切行 |
剪切當(dāng)前行。 |
| 復(fù)制行 |
復(fù)制當(dāng)前行。 |
| 粘貼到上方 |
粘貼到上方。 |
| 粘貼到下方 |
粘貼到下方。 |
| 列 |
在左側(cè)插入 |
在左側(cè)插入一列。 |
| 在右側(cè)插入 |
在右側(cè)插入一列。 |
| 刪除列 |
刪除當(dāng)前列。 |
| 工具 |
拼寫檢查 |
拼寫檢查。 |
| 源代碼 |
顯示源代碼。 |
| 標(biāo)題 |
標(biāo)題1 |
設(shè)置標(biāo)題樣式。 |
| 標(biāo)題2 |
| 標(biāo)題3 |
| 標(biāo)題4 |
| 標(biāo)題5 |
| 標(biāo)題6 |
| 文本 |
粗體 |
設(shè)置字體為粗體。 |
| 斜體 |
設(shè)置字體為斜體。 |
| 下滑線 |
設(shè)置字體加下劃線。 |
| 刪除線 |
設(shè)置字體加刪除線。 |
| 上標(biāo) |
設(shè)置字體上標(biāo)。 |
| 下標(biāo) |
設(shè)置字體下標(biāo)。 |
| 代碼 |
使用代碼形式編輯。 |
| 區(qū)塊 |
段落 |
段落。 |
| 引用 |
引用。 |
| Div區(qū)塊 |
Div區(qū)塊。 |
| 預(yù)格式文本 |
預(yù)格式文本。 |
| 對齊方式 |
左對齊 |
內(nèi)容左對齊。 |
| 居中 |
內(nèi)容居中。 |
| 右對齊 |
內(nèi)容右對齊。 |
| 兩端對齊 |
內(nèi)容兩端對齊。 |
| 項目符號 |
默認(rèn) |
插入默認(rèn)符號。 |
| 空心圓 |
插入空心圓符號。 |
| 實心圓 |
插入實心圓符號。 |
| 方塊 |
插入方塊符號。 |
| 編號列表 |
默認(rèn) |
插入默認(rèn)數(shù)字編號。 |
| 小寫英文字母 |
插入小寫英文字母編號。 |
| 小寫希臘字母 |
插入小寫希臘字母編號。 |
| 小寫羅馬字母 |
插入小寫羅馬字母編號。 |
| 大寫英文字母 |
插入大寫英文字母編號。 |
| 大寫羅馬字母 |
插入大寫羅馬字母編號。 |
| 減少縮進(jìn) |
減少縮進(jìn)。 |
| 增加縮進(jìn) |
增加縮進(jìn)。 |
| 文檔管理 |
OA |
文檔分類管理 |
新增文檔分類 |
文檔分類名稱 |
填寫文檔分類名稱。 |
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添加文檔附件。 |
| 備注 |
添加備注。 |
| 詳情 |
標(biāo)題 |
顯示文檔標(biāo)題。 |
| 文檔分類 |
顯示文檔分類。 |
| 附件 |
下載 |
下載文檔附件。 |
| 預(yù)覽 |
預(yù)覽文檔附件。 |
| 備注 |
顯示備注詳情。 |
| 編輯 |
標(biāo)題 |
編輯修改標(biāo)題。 |
| 文檔分類 |
編輯修改文檔分類。 |
| 附件 |
添加多個文檔附件。 |
| 已上傳附件 |
下載 |
下載已上傳的附件。 |
| 刪除 |
刪除以上傳的附件。 |
| 預(yù)覽 |
預(yù)覽已上傳的附件。 |
| 備注 |
編輯修改備注。 |
| 刪除 |
刪除文檔。 |
| 銷售管理 |
CRM |
銷售任務(wù) |
任務(wù)搜索 |
按起始日期-結(jié)束日期查詢?nèi)蝿?wù)。 |
| 新增任務(wù) |
指定部門 |
選擇部門。 |
| 時間 |
設(shè)置時間段。 |
| 目標(biāo) |
設(shè)置目標(biāo)。 |
| 關(guān)聯(lián)產(chǎn)品 |
選擇關(guān)聯(lián)產(chǎn)品。 |
| 個人目標(biāo) |
設(shè)置個人目標(biāo)。 |
| 詳情 |
部門 |
顯示部門。 |
| 關(guān)聯(lián)產(chǎn)品 |
顯示關(guān)聯(lián)產(chǎn)品。 |
| 目標(biāo) |
顯示設(shè)定目標(biāo)。 |
| 完成度 |
顯示完成度。 |
| 已完成 |
顯示已完成數(shù)。 |
| 達(dá)標(biāo)數(shù) |
顯示達(dá)標(biāo)人數(shù)。 |
| 剩余天數(shù) |
顯示剩余天數(shù)。 |
| 編輯 |
編輯修改任務(wù)詳情。 |
| 刪除 |
刪除此任務(wù)。 |
| 員工排行榜 |
顯示員工排行榜。 |
| 任務(wù)期內(nèi)銷售情況 |
顯示任期內(nèi)銷售情況。 |
| 編輯 |
指定部門 |
編輯修改部門。 |
| 時間 |
編輯修改時間。 |
| 目標(biāo) |
編輯修改目標(biāo)。 |
| 關(guān)聯(lián)產(chǎn)品 |
編輯修改關(guān)聯(lián)產(chǎn)品。 |
| 個人目標(biāo) |
編輯修改個人目標(biāo)。 |
| 刪除 |
刪除任務(wù)。 |
| 訂單列表 |
新增訂單 |
訂單號 |
系統(tǒng)自動生成。 |
| 客戶 |
選擇客戶，輸入客戶姓名、電話、QQ、郵箱或公司名可進(jìn)行模糊查詢。 |
| 成交時間 |
選擇成交時間。 |
| 產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名 |
選擇的產(chǎn)品。 |
| 數(shù)量 |
填寫數(shù)量。 |
| 單價 |
填寫單價。 |
| 總額 |
單個產(chǎn)品總額。 |
| 操作 |
刪除產(chǎn)品。 |
| 總金額 |
顯示所有添加的產(chǎn)品總金額。 |
| 訂單備注 |
填寫備注信息。 |
| 選擇審核流程 |
選擇審核流程。 |
| 導(dǎo)出 |
導(dǎo)出所有訂單列表。 |
| 搜索訂單 |
搜索審核狀態(tài) |
待定 |
搜索待定狀態(tài)的訂單。 |
| 通過 |
搜索通過狀態(tài)的訂單。 |
| 駁回 |
搜索駁回狀態(tài)的訂單。 |
| 審核中 |
搜索審核中的訂單。 |
| 客戶：姓名/電話/QQ |
按客戶姓名、電話或QQ搜索訂單。 |
| 起始日期-結(jié)束日期 |
按起始日期至結(jié)束日期搜索訂單。 |
| 詳情 |
客戶名稱 |
顯示客戶名稱。 |
| 頭像 |
顯示客戶頭像。 |
| 聯(lián)系電話 |
顯示客戶聯(lián)系電話。 |
| QQ |
顯示客戶QQ，點擊可在線溝通。 |
| 審核狀態(tài) |
顯示審核狀態(tài)。 |
| 訂單號碼 |
顯示訂單號碼。 |
| 成交時間 |
顯示成交時間。 |
| 備注 |
顯示備注詳情。 |
| 總金額 |
顯示訂單總金額。 |
| 添加人 |
顯示訂單添加人。 |
| 清單明細(xì) |
產(chǎn)品 |
顯示清單產(chǎn)品名稱。 |
| 數(shù)量 |
顯示清單產(chǎn)品數(shù)量。 |
| 單價 |
顯示清單產(chǎn)品單價。 |
| 總額 |
顯示清單單個產(chǎn)品總額。 |
| 總金額 |
顯示清單所有產(chǎn)品總金額。 |
| 審核詳情 |
頭像 |
顯示審核人頭像。 |
| 用戶名 |
顯示審核人用戶名。 |
| 部門 |
顯示審核人部門。 |
| 姓名 |
顯示審核人姓名。 |
| 審核結(jié)果 |
顯示審核結(jié)果。 |
| 商務(wù)合同 |
合同編號 |
顯示合同編號，點擊可查看合同信息。 |
| 合同名稱 |
顯示合同名稱，點擊可查看合同信息。 |
| 簽約時間 |
顯示簽約時間。 |
| 編輯 |
訂單號 |
編輯修改訂單號。 |
| 客戶 |
客戶鎖定，不能更改。 |
| 成交時間 |
編輯修改成交時間。 |
| 產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名 |
編輯修改產(chǎn)品。 |
| 數(shù)量 |
編輯修改產(chǎn)品數(shù)量。 |
| 單價 |
編輯修改產(chǎn)品單價。 |
| 總額 |
生成單個產(chǎn)品總額。 |
| 操作 |
刪除產(chǎn)品。 |
| 總金額 |
生成所有添加的產(chǎn)品總金額。 |
| 訂單備注 |
編輯修改備注。 |
| 選擇審核流程 |
審核流程鎖定，不能更改。 |
| 刪除 |
刪除該訂單。 |
| 轉(zhuǎn)移 |
選擇部門 |
選擇用戶 |
訂單在用戶間轉(zhuǎn)移。 |
| 鎖定 |
鎖定訂單，不可編輯。 |
| 訂單審核 |
查找訂單 |
銷售人員 |
按銷售人員查找訂單。 |
| 搜索審核狀態(tài) |
待定 |
搜索待定狀態(tài)的訂單。 |
| 通過 |
搜索通過狀態(tài)的訂單。 |
| 駁回 |
搜索駁回狀態(tài)的訂單。 |
| 審核中 |
搜索審核中的訂單。 |
| 客戶：姓名/電話/QQ |
按客戶姓名、電話或QQ搜索訂單。 |
| 起始日期-結(jié)束日期 |
按起始日期至結(jié)束日期搜索訂單。 |
| 詳情 |
客戶名稱 |
顯示客戶名稱。 |
| 頭像 |
顯示客戶頭像。 |
| 聯(lián)系電話 |
顯示客戶聯(lián)系電話。 |
| QQ |
顯示客戶QQ，點擊可在線溝通。 |
| 審核狀態(tài) |
顯示審核狀態(tài)。 |
| 訂單號碼 |
顯示訂單號碼。 |
| 成交時間 |
顯示成交時間。 |
| 備注 |
顯示備注詳情。 |
| 總金額 |
顯示訂單總金額。 |
| 添加人 |
顯示訂單添加人。 |
| 清單明細(xì) |
產(chǎn)品 |
顯示清單產(chǎn)品名稱。 |
| 數(shù)量 |
顯示清單產(chǎn)品數(shù)量。 |
| 單價 |
顯示清單產(chǎn)品單價。 |
| 總額 |
顯示清單單個產(chǎn)品總額。 |
| 總金額 |
顯示清單所有產(chǎn)品總金額。 |
| 審核 |
審核意見 |
填寫審核意見。 |
| 審核通過 |
選擇訂單通過審核。 |
| 審核不通過 |
選擇拒絕通過審核。 |
| 審核詳情 |
頭像 |
顯示審核人頭像。 |
| 用戶名 |
顯示審核人用戶名。 |
| 部門 |
顯示審核人部門。 |
| 姓名 |
顯示審核人姓名。 |
| 審核結(jié)果 |
顯示審核結(jié)果。 |
| 審核 |
通過 |
選擇訂單通過審核。 |
| 不通過 |
選擇拒絕通過審核。 |
| 審核流程管理 |
新增流程 |
流程名稱 |
添加流程名稱。 |
| 添加節(jié)點 |
選擇審批人 |
選擇流程審批人。 |
| 設(shè)置 |
流程名稱 |
修改已有流程名稱。 |
| 審批人 |
修改已有流程審批人。 |
| 刪除 |
刪除此流程。 |
| 分析統(tǒng)計 |
CRM |
部門排名 |
參與排名部門設(shè)置 |
選擇需要參與排名的部門，默認(rèn)顯示所有部門。 |
| 篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)的部門排名。 |
| 員工排名 |
篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)的員工排名。 |
| 產(chǎn)品分類排名 |
篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)的產(chǎn)品分類排名。 |
| 部門業(yè)績分析 |
篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)所有部門業(yè)績的環(huán)形圖 |
| 員工業(yè)績分析 |
篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)所有員工的業(yè)績分析條形圖和環(huán)形圖。 |
| 產(chǎn)品分類業(yè)績分析 |
篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)所有產(chǎn)品的業(yè)績分析環(huán)形圖。 |
| 部門業(yè)績走勢 |
選擇部門 |
選擇需要顯示的部門。 |
| 篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)的部門業(yè)績走勢線形圖。 |
| 員工業(yè)績走勢 |
篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)的所有員工業(yè)績條形圖，點擊相應(yīng)員工可以查看該員工在時間段內(nèi)的業(yè)績走勢線形圖。 |
| 產(chǎn)品分類業(yè)績走勢 |
選擇產(chǎn)品分類 |
選擇需要查看的產(chǎn)品分類。 |
| 篩選時間段 |
篩選需要顯示的時間段內(nèi)該分類的業(yè)績走勢線形圖。 |
| 業(yè)績目標(biāo)分析 |
年份 |
選擇需要查看的業(yè)績目標(biāo)年份。 |
| 類型 |
訂單 |
篩選查看訂單的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 合同數(shù) |
篩選查看合同數(shù)的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 合同金額 |
篩選查看合同金額的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 合同回款金額 |
篩選查看合同回款金額的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 產(chǎn)品銷量 |
篩選查看產(chǎn)品銷量的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 產(chǎn)品銷售額 |
篩選查看產(chǎn)品銷售額的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 產(chǎn)品分類銷量 |
篩選查看產(chǎn)品分類銷量的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 產(chǎn)品分類銷售額 |
篩選查看產(chǎn)品分類銷售額的目標(biāo)業(yè)績與實際業(yè)績對比柱狀圖。 |
| 部門 |
選擇部門。 |
| 用戶 |
選擇用戶，選擇用戶前需先選擇部門。 |
| 客戶合同管理 |
CRM |
客戶合同文件管理 |
新增合同 |
合同編號 |
填寫合同編號。 |
| 客戶 |
選擇客戶。 |
| 合同名稱 |
填寫合同名稱。 |
| 甲方 |
填寫甲方。 |
| 乙方 |
填寫乙方。 |
| 合同生效日期 |
選擇合同生效日期。 |
| 合同終止日期 |
選擇合同終止日期。 |
| 附件 |
添加附件。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 搜索合同 |
合同編號 |
按合同編號查詢合同。 |
| 合同名稱 |
按合同名稱查詢合同。 |
| 詳情 |
合同編號 |
顯示合同編號。 |
| 合同名稱 |
顯示合同名稱。 |
| 客戶 |
顯示客戶名稱，點擊名稱可打開客戶詳情頁面。 |
| 甲方 |
顯示甲方。 |
| 乙方 |
顯示乙方。 |
| 生效日期 |
顯示生效日期。 |
| 終止日期 |
顯示終止日期。 |
| 附件 |
下載 |
下載附件。 |
| 預(yù)覽 |
在線預(yù)覽附件。 |
| 備注 |
顯示備注信息。 |
| 編輯 |
合同編號 |
編輯修改合同編號。 |
| 客戶 |
修改客戶。 |
| 合同名稱 |
修改合同名稱。 |
| 甲方 |
修改甲方。 |
| 乙方 |
修改乙方。 |
| 合同生效日期 |
修改生效日期。 |
| 合同終止日期 |
修改終止日期。 |
| 附件 |
上傳 |
上傳新附件，附件可上傳多個。 |
| 下載 |
下載已上傳附件。 |
| 刪除 |
刪除已上傳附件。 |
| 預(yù)覽 |
預(yù)覽已上傳附件 |
| 備注 |
修改備注信息。 |
| 刪除 |
刪除此合同。 |
| 鎖定 |
鎖定此合同，鎖定之后不能修改和刪除。 |
| 工作任務(wù) |
CRM |
客戶回訪 |
今日回訪 |
顯示需要今日回訪的客戶。 |
| 明天回訪 |
顯示需要明日回訪的客戶。 |
| 后天回訪 |
顯示需要后天回訪的客戶。 |
| 一周回訪 |
顯示一周內(nèi)需要回訪的客戶。 |
| 自定義列表（默認(rèn)數(shù)據(jù)需獲�。� |
ALL |
線索
|
添加 |
公司 |
添加公司線索。 |
| 性別 |
男 |
選擇性別。 |
| 女 |
| 姓名 |
填寫姓名。 |
| 職位 |
填寫職位。 |
| 郵箱 |
填寫郵箱。 |
| 電話 |
填寫電話。 |
| 傳真 |
填寫傳真。 |
| 手機(jī) |
填寫手機(jī)號。 |
| 網(wǎng)站 |
填寫公司網(wǎng)站。 |
| 來源 |
廣告 |
選擇線索來源。 |
| 推銷電話 |
| 員工介紹 |
| 外部介紹 |
| 在線商場 |
| 合作伙伴 |
| 公開媒介 |
| 銷售郵件 |
| 研討會 |
| 交易會 |
| web |
| 聊天 |
| 狀態(tài) |
嘗試聯(lián)系 |
選擇線索狀態(tài)。 |
| 將來聯(lián)系 |
| 已聯(lián)系 |
| 虛假線索 |
| 丟失線索 |
| 需要條件 |
| 不合格 |
| 行業(yè) |
應(yīng)用服務(wù)提供商 |
選擇行業(yè)。 |
| 數(shù)據(jù) |
| 電信 |
| OEM |
| 企業(yè)資源管理 |
| 政府 |
| 軍隊 |
| 大企業(yè) |
| 管理軟件提供商 |
| MSP |
| 網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 |
| 非管理ISV |
| 光網(wǎng)絡(luò) |
| 服務(wù)提供商 |
| 中小企業(yè) |
| 存儲設(shè)備 |
| 儲存服務(wù)服務(wù)商 |
| 系統(tǒng)集成 |
| 無線企業(yè) |
| ERP |
| 非管理軟件提供商 |
| 員工數(shù) |
填寫員工數(shù) |
| 年收入 |
填寫年收入。 |
| 等級 |
已獲得 |
選擇等級。 |
| 激活的 |
| 市場失敗 |
| 項目取消 |
| 關(guān)閉 |
| 不發(fā)營銷郵件 |
是 |
選擇是否發(fā)送營銷郵件。 |
| 否 |
| QQ |
填寫QQ |
| 微信 |
填寫微信 |
| 地址 |
填寫詳細(xì)地址。 |
| 街道 |
填寫街道。 |
| 城市 |
填寫城市。 |
| 省/直轄市 |
填寫省/直轄市。 |
| 郵編 |
填寫郵編。 |
| 國家/地區(qū) |
填寫國家/地區(qū)。 |
| 描述 |
填寫線索描述。 |
| 查詢 |
公司 |
按公司名稱查詢。 |
| 姓名 |
按姓名查詢。 |
| 手機(jī) |
首年手機(jī)號查詢。 |
| 狀態(tài) |
按狀態(tài)查詢 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
銷售機(jī)會
|
添加 |
名稱 |
添加銷售機(jī)會名稱。 |
| 客戶 |
添加客戶。 |
| 描述 |
填寫機(jī)會描述。 |
| 金額 |
填寫機(jī)會金額。 |
| 成交日期 |
填寫成交日期。 |
| 階段 |
填寫階段。 |
| 可能性 |
填寫可能性。 |
| 預(yù)期收益 |
填寫預(yù)期收益。 |
| 部門 |
填寫部門。 |
| 機(jī)會類型 |
填寫機(jī)會類型。 |
| 機(jī)會來源 |
填寫機(jī)會來源。 |
| 市場活動源 |
填寫市場活動源。 |
| 價格表名稱 |
填寫價格表名稱。 |
| 負(fù)責(zé)人 |
填寫負(fù)責(zé)人。 |
| 查詢 |
名稱 |
按名稱查詢。 |
| 客戶 |
按客戶查詢。 |
| 金額 |
按金額范圍查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
任務(wù)
|
添加 |
主題 |
添加任務(wù)主題。 |
| 到期日期 |
添加任務(wù)到期日。 |
| 聯(lián)系人/線索 |
添加任務(wù)聯(lián)系人/線索。 |
| 任務(wù)類型 |
客戶 |
選擇任務(wù)類型。 |
| 商機(jī) |
| 產(chǎn)品 |
| 報價 |
| 銷售訂單 |
| 采購訂單 |
| 發(fā)貨單 |
| 市場活動 |
| 供貨商 |
| 服務(wù)支持 |
| 狀態(tài) |
未啟動 |
選擇任務(wù)狀態(tài)。 |
| 推遲 |
| 進(jìn)行中 |
| 完成 |
| 等待輸入 |
| 優(yōu)先級 |
高 |
選擇任務(wù)優(yōu)先級。 |
| 最高 |
| 低 |
| 最低 |
| 常規(guī) |
| 發(fā)送郵件通知 |
是 |
選擇是否發(fā)送郵件通知。 |
| 否 |
| 提醒時間 |
添加提醒時間。 |
| 重復(fù)活動 |
添加重復(fù)活動。 |
| 描述 |
添加描述。 |
| 查詢 |
主題 |
按任務(wù)主題查詢。 |
| 任務(wù)類型 |
按任務(wù)類型查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
通話
|
添加 |
客戶/聯(lián)系人/線索 |
添加通話客戶/聯(lián)系人/線索。 |
| 主題 |
添加通話主題。 |
| 目的 |
添加通話目的。 |
| 類型 |
客戶 |
添加通話類型。 |
| 商機(jī) |
| 產(chǎn)品 |
| 描述 |
添加通話描述。 |
| 結(jié)果 |
添加通話結(jié)果。 |
| 查詢 |
客戶/聯(lián)系人/線索 |
按客戶/聯(lián)系人/線索查詢。 |
| 主題 |
按主題查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
市場活動
|
添加 |
名稱 |
添加市場活動名稱。 |
| 地點 |
添加活動地點。 |
| 開始時間 |
設(shè)置活動開始時間。 |
| 結(jié)束時間 |
設(shè)置活動結(jié)束時間。 |
| 提醒時間 |
設(shè)置活動提醒時間。 |
| 預(yù)算成本 |
設(shè)置活動預(yù)算成本。 |
| 類型 |
設(shè)置活動類型。 |
| 預(yù)期收入 |
設(shè)置預(yù)期收入。 |
| 邀請人數(shù) |
設(shè)置邀請人數(shù)。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 預(yù)期響應(yīng) |
填寫預(yù)期響應(yīng)。 |
| 活動所有者 |
填寫活動所有者。 |
| 參與者 |
用戶 |
選擇活動參與者。 |
| 客戶 |
| 聯(lián)系人 |
| 涉及對象 |
線索 |
選擇活動涉及對象。 |
| 客戶 |
| 聯(lián)系人 |
| 其他 |
| 涉及部門 |
填寫活動涉及部門。 |
| 活動狀態(tài) |
填寫活動狀態(tài)。 |
| 實際成本 |
填寫實際成本。 |
| 實際收入 |
填寫實際收入。 |
| 實際人數(shù) |
填寫實際人數(shù)。 |
| 查詢 |
名稱 |
按名稱查詢。 |
| 地點 |
按點查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
競爭對手
|
添加 |
名稱 |
添加競爭對手名稱。 |
| 類型 |
對手 |
選擇競爭對手類型。 |
| 產(chǎn)品 |
| 訂單 |
| 地區(qū) |
填寫競爭地區(qū)。 |
| 地址 |
填寫詳細(xì)地址。 |
| 電話 |
填寫電話。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 所屬部門 |
填寫所屬部門。 |
| 郵政編碼 |
填寫郵政編碼。 |
| 傳真 |
填寫傳真。 |
| 公司網(wǎng)址 |
填寫對手公司網(wǎng)址。 |
| 微博 |
填寫對手微博。 |
| 人數(shù) |
填寫對手人數(shù)。 |
| 上年銷售額 |
填寫對手上年銷售額。 |
| 優(yōu)勢 |
填寫對手優(yōu)勢。 |
| 劣勢 |
填寫對手劣勢。 |
| 產(chǎn)品單位成本 |
填寫產(chǎn)品單位成本。 |
| 標(biāo)準(zhǔn)價 |
填寫標(biāo)準(zhǔn)價。 |
| 查詢 |
名稱 |
按名稱查詢。 |
| 類型 |
按類型查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
報價
|
添加 |
報價名稱 |
添加報價名稱。 |
| 客戶 |
添加客戶。 |
| 聯(lián)系人 |
添加聯(lián)系人。 |
| 機(jī)會 |
填寫機(jī)會。 |
| 狀態(tài) |
填寫狀態(tài)。 |
| 日期 |
填寫日期。 |
| 總金額 |
填寫總金額。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 價格表 |
填寫價格表。 |
| 原幣 |
填寫原幣。 |
| 匯率 |
填寫匯率。 |
| 分類 |
填寫分類。 |
| 產(chǎn)品名稱 |
填寫產(chǎn)品名稱。 |
| 單價 |
填寫單價。 |
| 數(shù)量 |
填寫數(shù)量。 |
| 折扣 |
填寫折扣。 |
| 金額 |
填寫金額。 |
| 計量單位 |
填寫計量單位。 |
| 說明 |
填寫說明。 |
| 查詢 |
報價名稱 |
按報價名稱查詢。 |
| 總金額 |
按總金額區(qū)間查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
發(fā)貨單
|
添加 |
主題 |
添加發(fā)貨單主題。 |
| 對應(yīng)訂單 |
填寫對應(yīng)訂單。 |
| 發(fā)貨單日期 |
填寫發(fā)貨單日期。 |
| 消費稅 |
填寫消費稅。 |
| 到期日期 |
填寫到期日期。 |
| 狀態(tài) |
創(chuàng)建 |
選擇發(fā)貨單狀態(tài)。 |
| 批轉(zhuǎn) |
| 交付 |
| 取消 |
| 銷售傭金 |
填寫銷售傭金。 |
| 客戶名稱 |
填寫客戶名稱。 |
| 聯(lián)系人名稱 |
填寫聯(lián)系人名稱。 |
| 開單地址 |
填寫開單地址。 |
| 發(fā)貨地址 |
填寫發(fā)貨地址。 |
| 條款及條件 |
填寫條款及條件。 |
| 產(chǎn)品明細(xì) |
填寫產(chǎn)品名稱。 |
| 描述 |
填寫描述。 |
| 查詢 |
主題 |
按主題搜索。 |
| 狀態(tài) |
按狀態(tài)搜索。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
|
價格表
|
添加 |
名稱 |
填寫價格表名稱。 |
| 啟用狀態(tài) |
填寫啟用狀態(tài)。 |
| 模型 |
統(tǒng)一 |
選擇價格表模型。 |
| 階梯 |
| 無 |
| 描述 |
添加描述。 |
| 所屬部門 |
填寫所屬部門。 |
| 從已有價格表復(fù)制 |
是 |
選擇是否從已有價格表復(fù)制。 |
| 否 |
| 添加產(chǎn)品到價格表 |
是 |
選擇是否添加產(chǎn)品到價格表。 |
| 否 |
| 添加到產(chǎn)品 |
是 |
選擇是否添加到產(chǎn)品。 |
| 否 |
| 附件 |
添加附件。 |
| 查詢 |
名稱 |
按名稱查詢。 |
| 模型 |
按模型查詢。 |
| 添加部門 |
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填寫備注。 |
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| 財務(wù)管理 |
添加 |
客戶 |
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| 類型 |
收入 |
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| 記錄 |
| 訂單編號 |
填寫訂單編號。 |
| 日期 |
填寫日期。 |
| 類別 |
訂單預(yù)付款 |
選擇財務(wù)類別。 |
| 合同款 |
| 維護(hù)費 |
| 產(chǎn)品續(xù)費 |
| 其他 |
| 總金額 |
填寫總金額。 |
| 資金賬戶 |
填寫資金賬戶。 |
| 經(jīng)辦人 |
填寫經(jīng)辦人。 |
| 附件地址 |
填寫附件地址。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 所屬業(yè)務(wù)員 |
填寫所屬業(yè)務(wù)員。 |
| 查詢 |
客戶 |
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| 收支流水 |
添加 |
客戶 |
填寫客戶。 |
| 編號 |
填寫編號。 |
| 訂單編號 |
填寫訂單編號。 |
| 審核 |
已審 |
選擇審核狀態(tài)。 |
| 未審 |
| 關(guān)聯(lián) |
填寫關(guān)聯(lián)事項。 |
| 聯(lián)系人 |
填寫聯(lián)系人。 |
| 類型 |
收入 |
選擇收支類型。 |
| 支出 |
| 收支類別 |
網(wǎng)銀 |
選擇收支類別。 |
| 現(xiàn)金 |
| 總金額 |
填寫總金額。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 日期 |
填寫日期。 |
| 所屬業(yè)務(wù)員 |
填寫業(yè)務(wù)員。 |
| 附件地址 |
填寫附件地址。 |
| 查詢 |
客戶 |
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按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
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點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
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點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
| 供貨商 |
添加 |
供貨商名稱 |
填寫供貨商名稱。 |
| 電話 |
填寫電話。 |
| 郵箱 |
填寫郵箱。 |
| 網(wǎng)址 |
填寫網(wǎng)址。 |
| 總分類賬戶 |
填寫總分類賬戶。 |
| 分類 |
選擇分類。 |
| 街道 |
填寫街道。 |
| 城市 |
填寫城市。 |
| 省市 |
填寫省市。 |
| 郵編 |
填寫郵編。 |
| 國家地區(qū) |
填寫國家地區(qū)。 |
| 描述 |
填寫描述。 |
| 查詢 |
供貨商名稱 |
按供貨商名稱查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
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點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
| 退款 |
添加 |
客戶 |
填寫客戶。 |
| 回款編號 |
填寫回款編號。 |
| 實收金額 |
填寫實收金額。 |
| 退款金額 |
填寫退款金額。 |
| 負(fù)責(zé)人 |
填寫負(fù)責(zé)人。 |
| 訂單編號 |
填寫訂單編號。 |
| 審批流程編號 |
填寫審批流程編號。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 查詢 |
回款編號 |
按回款編號查詢。 |
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按添加部門查詢。 |
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按添加人查詢。 |
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按添加時間查詢。 |
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點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
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點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
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點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
| 咨詢備忘 |
添加 |
客戶名稱 |
填寫客戶名稱。 |
| 聯(lián)系電話 |
填寫聯(lián)系電話。 |
| QQ號碼 |
填寫客戶QQ。 |
| 電子郵箱 |
填寫電子郵箱。 |
| 詳細(xì)地址 |
填寫詳細(xì)地址。 |
| 咨詢來源 |
選擇咨詢來源。 |
| 咨詢類型 |
選擇咨詢類型。 |
| 咨詢內(nèi)容 |
填寫咨詢內(nèi)容。 |
| 查詢 |
客戶名稱 |
按客戶名稱查詢。 |
| 添加部門 |
按添加部門查詢。 |
| 添加人 |
按添加人查詢。 |
| 添加時間 |
按添加時間查詢。 |
| 導(dǎo)出 |
點擊導(dǎo)出所有線索列表數(shù)據(jù)。 |
| 編輯 |
點擊編輯列表數(shù)據(jù)。 |
| 詳情 |
點擊查看數(shù)據(jù)詳情。 |
| 刪除 |
點擊刪除列表數(shù)據(jù)。 |
| 郵件短信 |
ALL |
發(fā)送列表 |
發(fā)送新郵件 |
發(fā)件人 |
選擇發(fā)件人。 |
| 收件人 |
填寫收件人，多個收件人逗號或分號隔開。 |
| 抄送 |
填寫抄送人，多個抄送人逗號或分號隔開。 |
| 密送 |
填寫密送人，多個密送人逗號或分號隔開。 |
| 主題 |
填寫郵件主題。 |
| 正文 |
填寫正文。 |
| 標(biāo)記為緊急 |
標(biāo)記為緊急郵件。 |
| 發(fā)送新短信 |
發(fā)送新短信。 |
| 篩選 |
郵件 |
篩選郵件發(fā)送記錄。 |
| 短信 |
篩選短信發(fā)送記錄。 |
| 編輯 |
編輯郵件/短信內(nèi)容。 |
| 刪除 |
刪除此封郵件/短信。 |
| 郵箱配置 |
新增郵箱配置 |
edm郵箱 |
賬號信息 |
添加賬號信息。 |
| 郵箱共享 |
選擇是否共享郵箱。 |
| QQ郵箱 |
郵箱協(xié)議 |
選擇郵箱協(xié)議。 |
| 授權(quán)方式 |
選擇授權(quán)方式。 |
| 賬號信息 |
添加賬號信息。 |
| 郵箱共享 |
選擇是否共享郵箱。 |
| 163郵箱 |
郵箱協(xié)議 |
選擇郵箱協(xié)議。 |
| 授權(quán)方式 |
選擇授權(quán)方式。 |
| 賬號信息 |
添加賬號信息。 |
| 郵箱共享 |
選擇是否共享郵箱。 |
| 新浪郵箱 |
郵箱協(xié)議 |
選擇郵箱協(xié)議。 |
| 授權(quán)方式 |
選擇授權(quán)方式。 |
| 賬號信息 |
添加賬號信息。 |
| 郵箱共享 |
選擇是否共享郵箱。 |
| Office365 |
郵箱協(xié)議 |
選擇郵箱協(xié)議。 |
| 授權(quán)方式 |
選擇授權(quán)方式。 |
| 賬號信息 |
添加賬號信息。 |
| 郵箱共享 |
選擇是否共享郵箱。 |
| Yahoo郵箱 |
郵箱協(xié)議 |
選擇郵箱協(xié)議。 |
| 授權(quán)方式 |
選擇授權(quán)方式。 |
| 賬號信息 |
添加賬號信息。 |
| 郵箱共享 |
選擇是否共享郵箱。 |
| 其他郵箱 |
郵箱協(xié)議 |
選擇郵箱協(xié)議。 |
| 授權(quán)方式 |
選擇授權(quán)方式。 |
| 賬號信息 |
添加賬號信息。 |
| 郵箱共享 |
選擇是否共享郵箱。 |
| 發(fā)送新郵件 |
發(fā)送一封新郵件。 |
| 狀態(tài) |
啟用 |
啟用郵箱。 |
| 停用 |
停用郵箱。 |
| 郵箱共享 |
私有 |
設(shè)置郵箱私有，僅供個人使用。 |
| 公開 |
設(shè)置郵箱公開，所有用戶均可使用。 |
| 設(shè)為默認(rèn) |
設(shè)為默認(rèn)發(fā)件郵箱。 |
| 編輯 |
編輯郵箱配置信息。 |
| 刪除 |
刪除此配置郵箱。 |
| 短信配置 |
新增短信配置 |
名稱 |
填寫短信配置名稱。 |
| API ID |
填寫API ID。 |
| API KEY |
填寫API KEY。 |
| 短信簽名 |
填寫短信簽名，需使用公司名、品牌名等。 |
| 短信共享 |
私有 |
設(shè)置短信私有，僅供個人使用。 |
| 公開 |
設(shè)置短信公開，所有用戶均可使用。 |
| 發(fā)送新短信 |
發(fā)送一條新短信。 |
| 編輯 |
編輯短信配置信息。 |
| 刪除 |
刪除此配置短信。 |
| 提醒管理 |
ALL |
提醒列表 |
新增提醒 |
提醒人 |
選擇部門 |
選擇需要提醒的用戶。 |
| 選擇用戶 |
| 提醒時間 |
不提醒 |
選擇提醒時間。 |
| 準(zhǔn)時 |
| 提前10分鐘 |
| 提前30分鐘 |
| 提前60分鐘 |
| 提前2小時 |
| 提前6小時 |
| 提前一天 |
| 提醒程度 |
一般 |
選擇提醒程度。 |
| 緊急 |
| 起止時間 |
選擇提醒起止時間。 |
| 提醒內(nèi)容 |
填寫提醒內(nèi)容。 |
| 備注 |
填寫備注。 |
| 搜索提醒 |
提醒人名稱 |
按提醒人名稱搜索。 |
| 提醒內(nèi)容 |
按提醒內(nèi)容搜索。 |
| 提醒狀態(tài) |
待辦 |
按提醒狀態(tài)搜索。 |
| 提醒中 |
| 已關(guān)閉 |
| 閱讀狀態(tài) |
未閱 |
按閱讀狀態(tài)搜索。 |
| 已閱 |
| 提醒時間 |
不提醒 |
按提醒時間搜索。 |
| 準(zhǔn)時 |
| 提前10分鐘 |
| 提前30分鐘 |
| 提前60分鐘 |
| 提前2小時 |
| 提前6小時 |
| 提前一天 |
| 緊急程度 |
一般 |
按緊急程度搜索。 |
| 緊急 |
| 起止日期 |
按起止日期搜索。 |
| 詳情 |
提醒用戶 |
顯示需要提醒的用戶。 |
| 提醒時間 |
顯示提醒時間。 |
| 緊急程度 |
顯示緊急程度。 |
| 起止時間 |
顯示起止時間。 |
| 狀態(tài) |
顯示提醒狀態(tài)。 |
| 提醒內(nèi)容 |
顯示提醒內(nèi)容。 |
| 備注 |
顯示備注信息。 |
| 創(chuàng)建人 |
顯示提醒創(chuàng)建人。 |
| 創(chuàng)建時間 |
顯示提醒創(chuàng)建時間。 |
| 提醒狀態(tài) |
未讀/已讀 |
點擊切換提醒狀態(tài)。 |
| 編輯 |
編輯修改提醒內(nèi)容、時間等。 |
| 刪除 |
刪除此條提醒。 |
| 業(yè)務(wù)管理 |
CRM |
業(yè)績目標(biāo) |
新增業(yè)績目標(biāo) |
年度 |
選擇新增業(yè)績目標(biāo)年度。 |
| 類型 |
訂單 |
選擇新增業(yè)績目標(biāo)類型。 |
| 合同數(shù) |
| 合同金額 |
| 合同回款金額 |
| 產(chǎn)品銷量 |
| 產(chǎn)品銷售額 |
| 產(chǎn)品分類銷量 |
| 產(chǎn)品分類銷售額 |
| 業(yè)績目標(biāo) |
設(shè)置業(yè)績目標(biāo)數(shù)量。 |
| 查看 |
按部門 |
編輯 |
編輯各個部門各月份的詳細(xì)目標(biāo)業(yè)績。 |
| 按用戶 |
編輯 |
編輯各個用戶各月份的詳細(xì)目標(biāo)業(yè)績。 |
| 編輯 |
編輯修改業(yè)績目標(biāo)。 |
| 刪除 |
刪除此目標(biāo)。 |
| 用戶管理 |
HR |
用戶列表 |
添加新成員 |
賬號 |
填寫新成員登錄賬號。 |
| 密碼 |
設(shè)置一個新密碼。 |
| 姓名 |
填寫新成員姓名。 |
| 聯(lián)系電話 |
填寫新成員聯(lián)系電話。 |
| QQ |
填寫新成員QQ號。 |
| 郵箱 |
填寫新成員郵箱。 |
| 部門 |
選擇新成員所在部門。 |
| 職位 |
選擇新成員所屬職位。 |
| 頭像 |
添加成員頭像。 |
| 備注 |
填寫備注信息。 |
| 搜索 |
部門 |
按部門搜索用戶。 |
| 狀態(tài) |
有效 |
按狀態(tài)搜索用戶。 |
| 已禁用 |
| 姓名/電話/QQ |
按用戶姓名、電話、QQ搜索。 |
| 添加時間 |
按添加時間起止日搜素。 |
| 發(fā)消息 |
接收人 |
站內(nèi)消息，顯示消息接收人。 |
| 標(biāo)題 |
填寫發(fā)送標(biāo)題。 |
| 內(nèi)容 |
填寫發(fā)送內(nèi)容。 |
| 詳情 |
頭像 |
顯示用戶頭像。 |
| 姓名 |
顯示用戶姓名。 |
| 聯(lián)系電話 |
顯示用戶聯(lián)系電話。 |
| QQ |
顯示用戶QQ。 |
| 用戶名 |
顯示用戶名。 |
| 職位 |
顯示用戶職位信息。 |
| 部門 |
顯示用戶部門信息。 |
| 添加時間 |
顯示添加時間。 |
| 最近目標(biāo) |
目標(biāo) |
顯示該用戶最近業(yè)績目標(biāo)。 |
| 已完成 |
顯示該用戶已完成的業(yè)績目標(biāo)。 |
| 最近動態(tài) |
顯示該用戶最近客戶回訪動態(tài)。 |
| 發(fā)消息 |
給該用戶發(fā)送站內(nèi)消息。 |
| 編輯 |
編輯該用戶信息。 |
| 禁用 |
禁用該用戶賬戶。 |
| 編輯 |
便繼續(xù)改用戶信息。 |
| 禁用 |
禁用用戶賬戶。 |
| 重置密碼 |
用戶名 |
顯示需要重置賬戶密碼的用戶名。 |
| 密碼 |
填寫新密碼。 |
| 確認(rèn)密碼 |
再填寫一次新密碼。 |
| 權(quán)限管理 |
ALL |
職位管理 |
新增職位 |
職位名稱 |
新增一個新的職位名稱。 |
| 默認(rèn)角色 |
新增角色 |
選擇該職位角色。 |
| 上級職位 |
選擇上級職位。 |
| 權(quán)限 |
選擇該職位權(quán)限。 |
| 編輯職位 |
編輯該職位信息。 |
| 刪除職位 |
刪除該職位。 |
| 新增角色 |
角色名稱 |
增加新的角色名稱。 |
| 數(shù)據(jù)訪問權(quán)限 |
所有數(shù)據(jù) |
選擇角色可以訪問的數(shù)據(jù)。 |
| 部門數(shù)據(jù) |
| 個人數(shù)據(jù) |
| 權(quán)限 |
設(shè)置角色權(quán)限。 |
| 編輯 |
編輯修改角色詳情。 |
| 刪除 |
刪除該角色。 |
| 菜單管理 |
顯示名稱 |
修改菜單顯示名稱。 |
| 排序 |
修改菜單排序。 |
| 組織機(jī)構(gòu) |
HR |
機(jī)構(gòu)管理 |
新增部門 |
新增子部門 |
部門名稱 |
填寫新的部門名稱。 |
| 部門排序 |
填寫部門排序。 |
| 部門人員 |
顯示部門所有人員。 |
| 編輯部門 |
編輯部門信息。 |
| 刪除部門 |
刪除部門信息。 |
| 產(chǎn)品管理 |
CRM |
產(chǎn)品分類 |
新增分類 |
產(chǎn)品分類名稱 |
填寫一個新的產(chǎn)品分類名稱。 |
| 上級分類 |
選擇上級分類名稱。 |
| 編輯 |
編輯修改分類名稱 |
| 刪除 |
刪除此分類。 |
| 產(chǎn)品列表 |
新增產(chǎn)品 |
產(chǎn)品名稱 |
填寫一個新的產(chǎn)品名稱。 |
| 產(chǎn)品分類 |
選擇產(chǎn)品分類。 |
| 產(chǎn)品型號 |
填寫產(chǎn)品型號。 |
| 規(guī)格 |
填寫產(chǎn)品規(guī)格。 |
| 單價 |
填寫產(chǎn)品單價。 |
| 產(chǎn)品圖片 |
上傳產(chǎn)品圖片，限3MB以內(nèi)的圖片，建議尺寸為200*150。 |
| 備注 |
填寫產(chǎn)品備注。 |
| 搜索 |
產(chǎn)品名稱 |
按產(chǎn)品名稱搜索。 |
| 單價區(qū)間 |
按產(chǎn)品單價區(qū)間搜索。 |
| 詳細(xì) |
產(chǎn)品名稱 |
顯示產(chǎn)品名稱。 |
| 產(chǎn)品分類 |
顯示產(chǎn)品分類。 |
| 產(chǎn)品型號 |
顯示產(chǎn)品型號。 |
| 規(guī)格 |
顯示產(chǎn)品規(guī)格。 |
| 單價 |
顯示產(chǎn)品單價。 |
| 產(chǎn)品圖片 |
顯示產(chǎn)品圖片。 |
| 備注 |
顯示產(chǎn)品備注。 |
| 編輯 |
編輯產(chǎn)品信息。 |
| 停用/啟用 |
點擊切換產(chǎn)品狀態(tài)。 |
| 刪除 |
刪除該產(chǎn)品。 |
| 系統(tǒng)管理 |
ALL |
系統(tǒng)設(shè)置 |
公司信息 |
公司名稱 |
填寫公司名稱。 |
| LOGO |
上傳公司LOGO，背景為當(dāng)前選中主題顏色，建議使用透明底反白LOGO，支持PNG/JPG/GIF格式。 |
| 主題顏色 |
修改主題顏色。 |
| 系統(tǒng)信息 |
用戶數(shù) |
顯示系統(tǒng)可以添加的最大用戶數(shù)。 |
| 到期日期 |
顯示系統(tǒng)到期日期。 |
| 剩余容量 |
顯示系統(tǒng)剩余容量。 |
| 升級用戶數(shù) |
點擊升級用戶數(shù)。 |
| 續(xù)費延期 |
點擊續(xù)費。 |
| 功能設(shè)置 |
審核訂單 |
不需要 |
選擇是否打開訂單審核功能。 |
| 需要 |
| 公司電話獨有性校驗 |
不需要 |
選擇是否需要校驗公司電話獨有性。 |
| 需要 |
| 公共客戶 |
不啟用 |
關(guān)閉公共池，超時客戶不會進(jìn)入公共。 |
| 啟用 |
回收規(guī)則一 |
N天未回訪回收至公共客戶。 |
| 回收規(guī)則二 |
N天未再次回訪回收至公共客戶。 |
| 回收規(guī)則三 |
N天未成交回收至公共客戶。 |
| 自定義列表設(shè)置 |
新增列表 |
列表名稱 |
填寫一個新的列表名稱。 |
| 獲取默認(rèn)列表 |
獲取系統(tǒng)默認(rèn)自定義列表。 |
| 設(shè)置字段 |
新增字段 |
字段名稱 |
填寫字段名稱。 |
| 錄入方式 |
文本框 |
選擇錄入方式。 |
| 下拉框 |
| 校驗格式 |
不校驗 |
選擇校驗格式。 |
| 正整數(shù) |
| 純數(shù)字 |
| 純字母 |
| 日期（格式為YYYY-MM-DD） |
| 電子郵箱 |
| 最小長度 |
請輸入1~500的數(shù)字，不填表示沒有限制。 |
| 最大長度 |
| 是否必填 |
是 |
選擇是否必填項。 |
| 否 |
| 是否獨有 |
是 |
選擇是否獨有項。 |
| 否 |
| 搜索條件 |
是 |
選擇是否加入搜索條件。 |
| 否 |
| 搜索方式 |
絕對匹配 |
選擇搜索方式。 |
| 模糊匹配 |
| 區(qū)間匹配 |
| 列表顯示 |
是 |
選擇是否在列表顯示。 |
| 否 |
| 顯示順序 |
請數(shù)入1~100的數(shù)字，數(shù)字越小，順序越靠前。 |
| 是否導(dǎo)出 |
是 |
選擇是否為導(dǎo)出項。 |
| 否 |
| 修改 |
修改字段詳情。 |
| 刪除 |
刪除此字段。 |
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| 刪除 |
刪除此列表。 |
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